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奥特维：串焊机领域绝对龙头，多点布局打开成长空间公司逻辑：光伏设备新增+存量替换确定性高，公司为串焊机绝对龙头，市占率常年稳定在70%左右，我们预计-年串焊机新增+存量市场空间分别为28/45/51亿元，公司对应串焊机订单有望分别达到20/32/36亿元。同时，公司于去年开拓单晶炉业务，业务范围进一步扩大锂电设备市场空间大，研发布局有望获得成效：锂电设备是公司在积极培育的业务增长点，近年来公司锂电设备业务盈利逐渐改善，并于年底获得蜂巢1.3亿订单，获得头部客户认可。同时公司加大对高速叠片机的研发投入，未来成长空间广阔。半导体设备新产品进展顺利，有望为公司打开新的成长曲线：公司自研半导体铝线键合机于年导入多个公司验证，同年年底获得千万级别订单，并有望在年获得大批量订单。目前半导体键合机国产化率低，基本依赖进口，根据中国海关数据，年中国半导体键合机进口金额为15.86亿美元，国产替代空间巨大。投资建议：预计公司-年归母净利润分别为3.6、5.4、7.2亿元，同比增长.5%、51.4%、34.2%，对应EPS为3.61、5.47、7.34元，给予年50倍PE，对应目标价元。首次覆盖,给予“买入”评级。不可获缺的投资利器，如下知识星球，每日实时更新（调研纪要、会议录音）等实时资讯。年度2万篇以上。如果想成为一名合格的投资者，一款辅助工具特别重要，本星球将会是您一个优质的选择，现开放运营以来，已受到部分朋友的

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